Выпуск биржевых облигаций ТКС Банка серии БО-12 (ИН 4B021202673B от 19.10.2012 г.) размещен в полном объеме, говорится в материалах Московской Биржи.
Банк реализовал по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 3 млрд. рублей. Срок обращения займа - 3 года, предусмотрена 1,5-годовая оферта.
Как сообщалось ранее, общий объем спроса на облигации составил 5,1 млрд. рублей, превысив предложение в 1,7 раза.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен в диапазоне 10,25-10,75% годовых (доходность к оферте - 10,51-11,04% годовых). В ходе сбора заявок верхняя граница диапазона была снижена до 10,40% годовых. По итогам сбора заявок ставка 1-го купона была установлена на уровне 10,25% годовых.
Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, "НОМОС-БАНК", Банк "Открытие" и "Промсвязьбанк", агентом по размещению - Sberbank CIB.
Согласно материалам организаторов, выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ. Планируется включение облигаций в котировальный список "А1" ФБ ММВБ.
Привлеченные средства эмитент планирует использовать на финансирование текущей деятельности, увеличение доли долгосрочных обязательств в структуре привлеченных ресурсов, увеличение объема активных операций, обеспечивающих основную часть получаемой прибыли, следует из проспекта эмиссии.
