Rambler's Top100
 

"Тинькофф Кредитные Системы" Банк разместил биржевые облигации на 3 млрд рублей

[28.05.2013 15:49]  FinamBonds 

Выпуск биржевых облигаций ТКС Банка серии БО-12 (ИН 4B021202673B от 19.10.2012 г.) размещен в полном объеме, говорится в материалах Московской Биржи.

Банк реализовал по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 3 млрд. рублей. Срок обращения займа - 3 года, предусмотрена 1,5-годовая оферта.

Как сообщалось ранее, общий объем спроса на облигации составил 5,1 млрд. рублей, превысив предложение в 1,7 раза.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен в диапазоне 10,25-10,75% годовых (доходность к оферте - 10,51-11,04% годовых). В ходе сбора заявок верхняя граница диапазона была снижена до 10,40% годовых. По итогам сбора заявок ставка 1-го купона была установлена на уровне 10,25% годовых.
    
Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, "НОМОС-БАНК", Банк "Открытие" и "Промсвязьбанк", агентом по размещению - Sberbank CIB.

Согласно материалам организаторов, выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ. Планируется включение облигаций в котировальный список "А1" ФБ ММВБ.
   
Привлеченные средства эмитент планирует использовать на финансирование текущей деятельности, увеличение доли долгосрочных обязательств в структуре привлеченных ресурсов, увеличение объема активных операций, обеспечивающих основную часть получаемой прибыли, следует из проспекта эмиссии.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: