Rambler's Top100
 

"Тинькофф Банк" разместил бессрочные еврооблигации на $300 млн

[09.06.2017 10:30]  FinamBonds 

"Тинькофф Банк" разместил бессрочные субординированные еврооблигации на $300 млн., говорится в сообщении банка. Ставка купона установлена в размере 9,25% годовых. По бумагам предполагается call опцион через 5,25 года. Облигации будут включены в расчет добавочного капитала первого уровня.

Первоначально ориентир доходности был объявлен в районе 9,75% годовых.

Организаторы сделки: J.P. Morgan, UBS Investment Bank, BCP Securities, BCS Global Markets, Pareto Securities, REGION BC LLC, Renaissance Capital.

Как сообщалось ранее, "Тинькофф Банк" со 2 июня 2017 года провел серию встреч с инвесторами в Москве и Европе. Одновременно банк объявил тендерное предложение по выкупу выпуска еврооблигаций с погашением в 2018 году (ISIN XS0808636913).

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: