"Тинькофф Банк" разместил бессрочные еврооблигации на $300 млн

"Тинькофф Банк" разместил бессрочные субординированные еврооблигации на $300 млн., говорится в сообщении банка. Ставка купона установлена в размере 9,25% годовых. По бумагам предполагается call опцион через 5,25 года. Облигации будут включены в расчет добавочного капитала первого уровня.

Первоначально ориентир доходности был объявлен в районе 9,75% годовых.

Организаторы сделки: J.P. Morgan, UBS Investment Bank, BCP Securities, BCS Global Markets, Pareto Securities, REGION BC LLC, Renaissance Capital.

Как сообщалось ранее, "Тинькофф Банк" со 2 июня 2017 года провел серию встреч с инвесторами в Москве и Европе. Одновременно банк объявил тендерное предложение по выкупу выпуска еврооблигаций с погашением в 2018 году (ISIN XS0808636913).

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: