"Тинькофф Банк" размещает бессрочные еврооблигации с доходностью 9,75% годовых

"Тинькофф Банк" размещает бессрочные субординированные еврооблигации с доходностью в районе 9,75% годовых, сообщил источник на рынке. По выпуску предполагается call опцион через 5,25 года. Облигации будут включены в расчет добавочного капитала первого уровня. Бумаги номинированы в USD.

Организаторы сделки: J.P. Morgan, UBS Investment Bank, BCP Securities, BCS Global Markets, Pareto Securities, REGION BC LLC, Renaissance Capital.

Как сообщалось ранее, "Тинькофф Банк" со 2 июня 2017 года провел серию встреч с инвесторами в Москве и Европе. Одновременно банк объявил тендерное предложение по выкупу выпуска еврооблигаций с погашением в 2018 году (ISIN XS0808636913).

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: