The Banker признал размещение "инфляционных" ОФЗ "Лучшим выпуском суверенных облигаций"

В 2015 году Минфин России разместил дебютный выпуск восьмилетних облигаций федерального займа с номиналом, индексируемым по уровню инфляции (ОФЗ-ИН). Операция по их размещению признана "Лучшим выпуском суверенных облигаций" по версии журнала The Banker, говорится в сообщении Минфина РФ. Предложение российских "инфляционных" ОФЗ вызвало значительный интерес у инвесторов, уровень спроса которых превысил фактический объем размещения в 2,6 раза. Выпуск ОФЗ-ИН был размещен всего лишь за 36 часов среди высококачественных инвесторов, ключевыми из которых стали банки и управляющие компании, причем доля нерезидентов составила 26%.

Дебютное размещение ОФЗ-ИН беспрецедентно для российского рынка, поскольку оно стало первым в России размещением облигаций, полностью защищающих вложения от инфляции, крупнейшим рыночным размещением ОФЗ, а также крупнейшим рыночным размещением на российском рынке в целом.

Устойчивый спрос на данный инструмент и целенаправленно обеспеченная ликвидность ОФЗ-ИН на вторичном рынке позволили инвестбанку Barclays включить его в широко признанный индекс "инфляционных" облигаций развивающихся рынков. Данное обстоятельство обеспечило дальнейший рост цены ОФЗ-ИН, преодолевшей 100% от номинала, и снижение реальной доходности ниже 2,5% годовых.

"В результате эмиссии ОФЗ-ИН нам удалось заложить основу для создания полноценной кривой доходностей по новому типу государственных облигаций, в том числе в интересах российских корпоративных эмитентов", - отмечает Минфин.

К настоящему времени Минфином России для размещения на регулярных аукционах подготовлен новый, пятилетний выпуск ОФЗ-ИН, который будет предлагаться инвесторам исходя из рыночной конъюнктуры.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: