"ТГК-5" разместила облигации серии 01 на 5 млрд. рублей, спрос на бумаги составил 11,7 млрд. рублей | [15.10.2010 16:28] FinamBonds |
Выпуск облигаций ОАО "Территориальная генерирующая компания №5" серии 01 размещен в полном объеме.
По сообщению компании, в ходе маркетинга было подано около 40 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,5% до 9,3% годовых. Общий объем спроса более чем в два раза превысил объем предложения, составив 11,7 млрд. рублей.
"ТГК-5" разместила по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 7 лет. Организаторами размещения выступают Альфа-Банк, Сбербанк, Связь-Банк и ТКБ Капитал.
Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок потенциальных инвесторов на уровне 8,75% годовых. Решением эмитента ставка 2-6-го купонов установлена равной ставке 1-го купона. Владельцам ценных бумаг обеспечено право требовать у эмитента приобретения облигаций по окончании 6-го купонного периода. Доходность облигаций составит 8,94% годовых к трехлетней оферте. Объявленный организатором ориентир ставки 1-го купона по облигациям составлял 8,75-9,50% годовых.
Полученные средства компания планирует направить на финансирование инвестиционной программы по строительству новых генерирующих мощностей в регионах работы ТГК- 5.
| |
 |
новости |
 |
| |
Мнения посетителей
15.10.2010 16:54
Виктор:
а где же деньги от допэмиссии
Ваше мнение
|
