ТГК-5 планирует в октябре разместить облигации на 5 млрд. рублей

ТГК-5 открыла книгу заявок на покупку облигаций серии 01 объемом 5 млрд руб., говорится в обзоре Альфа-Банка. Сбор заявок продлится до 12 октября. Размещение выпуска на ФБ ММВБ запланировано на 15 октября. Срок обращения займа составит 7 лет с полугодовой выплатой купонного дохода и 3-летней офертой на выкуп облигаций по номиналу.

Ориентир по ставке купона на срок до оферты составляет 8,75-9,50% годовых, что соответствует доходности 8,94-9,73%. Организаторами размещения выступают Альфа-Банк, Сбербанк, Связь-Банк и ТКБ Капитал.

Согласно проспекту ценных бумаг, целью эмиссии является привлечение денежных средств для финансирования инвестиционной программы и оптимизации кредитного портфеля компании.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: