Rambler's Top100
 

"ТГК-5" 15 октября начнет размещение дебютного выпуска облигаций объемом 5 млрд. рублей

[08.10.2010 09:57]  FinamBonds 

Размещение выпуска облигаций ОАО "ТГК-5" серии 01 общим номинальным объемом 5 млрд. рублей состоится на ФБ ММВБ 15 октября текущего года, говорится в сообщении компании.

Размещение осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по цене размещения и процентной ставке купона на первый купонный период, заранее определенной эмитентом. Книга заявок на приобретение ценных бумаг была открыта 23 сентября 2010 года. Сбор заявок продлится до 12 октября.

Компания планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска - 7 лет. По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта. Объявленный одним из организаторов ориентир по ставке купона на срок до оферты составляет 8,75-9,50% годовых, что соответствует доходности 8,94-9,73%. Организаторами размещения выступают Альфа-Банк, Сбербанк, Связь-Банк и ТКБ Капитал.

Согласно проспекту ценных бумаг, целью эмиссии является привлечение денежных средств для финансирования инвестиционной программы и оптимизации кредитного портфеля компании.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: