"ТГК-2" в рамках проводимой работы по урегулированию задолженности перед кредиторами и поставщиками и по итогам переговоров с держателями биржевых облигаций серии БО-02 уточнила предварительные параметры изменений в условия обращения бумаг, говорится в материалах компании.
Эмитент планирует перенести срок погашения облигаций с 10 октября 2018 года на 26 апреля 2019 года, ранее планировался перенос на 23 апреля 2021 года.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска на сегодняшний день составляет 500 рублей.
Эмитент предлагает следующий график амортизации номинальной стоимости:
- 27.10.2017 г. - 25% от оставшегося номинала одной облигации (125 рублей на одну облигацию);
- 27.04.2018 г. - 25% от оставшегося номинала одной облигации (125 рублей);
- 26.10.2018 г. - 25% от оставшегося номинала одной облигации (125 рублей);
- 26.04.2019 г. - 25% от оставшегося номинала одной облигации (125 рублей).
Даты купонов 7-й (текущий) купон - 12.04.2017 г.; 8-й купон - 27.10.2017 г.; 9-й купон - 27.04.2018 г.; 10-й купон - 26.10.2018 г.; 11-й купон - 26.04.2019 г.
Процентная ставка 12% годовых.
Изменение условий обращения облигаций подлежат одобрению общим собранием владельцев облигаций и регистрации в установленном законодательством порядке (большинством в ¾ голосов).
Предлагаемые параметры изменений условий обращения облигаций не являются окончательными и могут уточняться в ходе структурирования сделки, подчеркивает компания.
Выпуск облигаций серии БО-02 был размещен в 2013 году в рамках реструктуризации ранее неисполненных обязательств по облигациям эмитента серии БО-01. Структурой выпуска предусмотрена выплата полугодовых купонов, ставка которых равна и составляет 12% годовых, а также амортизация основной суммы долга в размере 12,5%, начиная с даты выплаты 3-го купона. Размещенный объем выпуска составляет 3 млрд. 920,026 млн. рублей.
