ОАО "ТГК-2" завершает сегодня размещение облигаций серии БО-02, выпущенных в рамках реструктуризации непогашенных облигаций серии БО-01, сообщила пресс-служба компании.
"На сегодняшний момент более 650 держателей старых облигаций согласились с предложенными компанией условиями реструктуризации. Объем их требований (по номиналу облигаций серии БО-01) составил более 4,1 млрд. рублей или около 82% обязательств компании по старым бумагам. Таким образом, ТГК-2 вышла на удовлетворительный уровень реструктуризации займа", - отмечается в пресс-релизе эмитента.
"Компания сделала серьезный шаг к оптимизации своей финансово-хозяйственной деятельности, получила новые возможности для благоприятного разрешения проблемных вопросов, связанных с кредиторской задолженностью и выполнением своих обязательств. Мы продолжаем вести диалог с инвесторами, еще не прошедшими реструктуризацию", - отметил генеральный директор ОАО "ТГК-2" Андрей Королев.
Условия реструктуризации предполагали обмен облигации серии БО-01 на новый выпуск БО-02 с одновременной выплатой 10% от общего объема задолженности по непогашенному займу. Кроме того, эмитент компенсировал держателям проценты за период со дня дефолта до даты обмена по повышенной ставке 12% годовых. Структурой выпуска БО-02 предусмотрена выплата полугодовых купонов, с процентной ставкой 12% годовых, а также амортизация основной суммы долга в размере 12,5%, начиная с 3-го купона.
Агентом по реструктуризации выступает Райффайзенбанк.
Выпуск облигаций серии БО-01 общим номинальным объемом 5 млрд. рублей был размещен в сентябре 2010 года сроком на 3 года и ставкой купона 9% годовых на весь срок обращения.
