"ТГК-2" реструктурировала 18% облигаций серии БО-01

ОАО "ТГК-2" в рамках реструктуризации облигаций серии БО-01 начало 16 октября на Московской Бирже размещение облигаций серии БО-02.

"В первый день размещения было реструктурировано 18% облигаций серии БО-01. В ближайшие дни обмен продолжится", - говорится в пресс-релизе эмитента.

Как сообщалось ранее, "ТГК-2" не исполнила обязательства по биржевым облигациям серии БО-01. По условиям эмиссии, 17 сентября 2013 года компания должна была выплатить купонный доход за шестой купонный период и погасить номинальную стоимость облигаций. Размер не исполненного обязательства по выплате номинальной стоимости при погашении облигаций составляет 5 млрд. рублей, по выплате купонного дохода - 224,4 млн. рублей.

Согласно предложенной эмитентом схеме реструктуризации все держатели непогашенных облигаций, участвующие в реструктуризации, должны обменять свои бумаги на облигации нового выпуска. При обмене всем владельцам будет выплачено 10% от общего объема задолженности по непогашенному займу. Кроме того, эмитент компенсирует держателям проценты за период со дня дефолта до даты обмена по ставке 12% годовых.

Облигации серии БО-02 выпускаются сроком на 5 лет. Структурой выпуска предусмотрена выплата полугодовых купонов, ставка которых равна и составляет 12% годовых, а также амортизация основной суммы долга в размере 12,5%, начиная с даты выплаты 3-го купона.

Агентом по реструктуризации выступает Райффайзенбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: