"ТГК-2" в рамках проводимой работы по урегулированию задолженности перед кредиторами и поставщиками предлагает всем держателям биржевых облигаций серии БО-02 рассмотреть возможность внесения изменений в условия обращения облигаций, сообщила компания.
Переговоры/встречи с инвесторами запланированы на март - первую декаду апреля 2017 года.
Эмитент планирует перенести срок погашения облигаций с 10 октября 2018 года на 23 апреля 2021 года, а также изменить график купонных и амортизационных выплат.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска на сегодняшний день составляет 500 рублей.
Эмитент предлагает следующий график амортизации номинальной стоимости:
- 10-й рабочий день с даты регистрации ПАО Московская Биржа Изменений в условия обращения облигаций - 10% от оставшегося номинала одной облигации (50 рублей на одну облигацию);
- 11.10.2017 г. - 11,25% от оставшегося номинала одной облигации (56,25 рублей);
- 27.04.2018 г. - 11,25% от оставшегося номинала одной облигации (56,25 рублей);
- 26.10.2018 г. - 11,25% от оставшегося номинала одной облигации (56,25 рублей);
- 26.04.2019 г. - 11,25% от оставшегося номинала одной облигации (56,25 рублей);
- 25.10.2019 г. - 11,25% от оставшегося номинала одной облигации (56,25 рублей);
- 24.04.2020 г. - 11,25% от оставшегося номинала одной облигации (56,25 рублей);
- 23.10.2020 г. - 11,25% от оставшегося номинала одной облигации (56,25 рублей);
- 23.04.2021 г. - 11,25% от оставшегося номинала одной облигации (56,25 рублей).
Даты купонов:
7-й (текущий) купон - 12.04.2017 г.
8-й купон - 11.10.2017 г.
9-й купон - 27.04.2018 г.
10-й купон - 26.10.2018 г.
11-й купон - 26.04.2019 г.
12-й купон - 25.10.2019 г.
13-й купон - 24.04.2020 г.
14-й купон - 23.10.2020 г.
15-й купон - 23.04.2021 г.
Процентная ставка 12% годовых.
Агентом по изменению условий обращения облигаций назначен "Райффайзенбанк".
Предлагаемые параметры изменений условий обращения облигаций являются предварительными и могут быть изменены и/или отозваны в любое время, подчеркивает компания.
Изменение условий обращения облигаций подлежат одобрению общим собранием владельцев облигаций и регистрации в установленном законодательством порядке (большинством в ¾ голосов).
Проведение общего собрания владельцев облигаций/подсчет итогов состоится не позднее 10 апреля 2017 года. Одобрение изменений в эмиссионные документы и их регистрация запланированы до конца апреля 2017 года.
Выпуск облигаций серии БО-02 был размещен в 2013 году в рамках реструктуризации ранее неисполненных обязательств по облигациям эмитента серии БО-01. Структурой выпуска предусмотрена выплата полугодовых купонов, ставка которых равна и составляет 12% годовых, а также амортизация основной суммы долга в размере 12,5%, начиная с даты выплаты 3-го купона. Размещенный объем выпуска составляет 3 млрд. 920,026 млн. рублей.
