"ТГК-1" завершила размещение выпуска облигаций объемом 5 млрд. руб.

ОАО "ТГК-1" завершило размещение 5-летнего облигационного займа серии 02 объемом 5 млрд. руб. на фондовой бирже ММВБ.

Размещение проходило в формате "бук-билдинга" (book-building), агент по размещению – ГПБ (ОАО). Облигации включены в котировальный лист "В" ФБ ММВБ.

По итогам закрытия книги заявок на приобретение облигаций спрос на ценные бумаги со стороны инвесторов превысил предложение более чем в три с половиной раза. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Купонная ставка до оферты установлена на уровне 16,99% годовых.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк и Газэнергопромбанк. Со-организаторами выпуска выступили Сбербанк России ОАО, ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ" и ОАО Инвестбанк "ОТКРЫТИЕ".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: