"Техносила" разместила CLN объемом $100 млн
26 июня 2007 года МДМ-Банк закрыл книгу заявок инвесторов на участие в выпуске кредитных нот (Credit Linked Notes) торговой сети "Техносила".
Объем заявок составил 100 млн долларов США по ставке купона равной 9,75 % годовых. Кредитные ноты торговой сети "Техносила" заинтересовали широкий круг инвесторов, основная часть которых представляет Россию и Европу. Всего инвесторами было подано заявок на сумму свыше 120 млн долларов США.
Эмитентом нот выступила компания Moscow River B.V. (Нидерланды), заемщиком – ООО "Спектр", поручители - ООО "Группа Компаний "СВ", ООО "Грэйт-Б" и ООО "Кверкус-крафт". Срок погашения нот установлен на 3 июля 2010 года, опцион пут – через 1,5 года, купоны по ставке 9,75% годовых будут выплачиваться каждые 6 месяцев.
Формированию книги заявок предшествовало роуд-шоу в Лондоне, Цюрихе, Женеве, Гонконге и Сингапуре. Попечителем и платежным агентом по выпуску выступает Deutsche Bank, London Branch.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
