Tele2 разместила облигации на 7 млрд рублей | [13.02.2012 17:12] FinamBonds |
Выпуски облигаций ОАО "Теле2-Санкт-Петербург" серии 04 и 05 размещены в полном объеме, говорится в сообщении компании.
Компания разместила по открытой подписке 3 млн. облигаций серии 04 и 4 млн. облигаций серии 05. Номинальная стоимость каждой бумаги - 1000 рублей. Облигации имеют 10-летний период обращения (срок до оферты – 2 года). Ставка купона на 2-летний период была установлена на уровне 8,9% годовых при изначально объявленных ориентирах 9,2-9,7% годовых, говорится в сообщении компании.
Дмитрий Страшнов, президент Tele2 Россия прокомментировал: "Размещение облигаций в российских рублях позволяет нам оптимизировать структуру капитала компании. Бумаги Tele2 пользуются повышенным спросом, несмотря на непростую ситуацию на финансовых рынках. Спрос на облигации 4 и 5 выпусков существенно превысил предложение".
Согласно проспекту эмиссии, привлечение средств осуществляется для общекорпоративных нужд и рефинансирования долгового портфеля эмитента и Группы Теле2 Россия.
По займам предусмотрено поручительство в виде оферты от Tele2 Russia Holding AB и Tele2 Financial Services AB.
Организаторами и букраннерами являются Райффайзенбанк и ВТБ Капитал. Финансовым консультантом выступила компания Ondra Partners.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
