Rambler's Top100
 

"Теле2" планирует в начале февраля разместить облигации на 4 млрд рублей, ориентир по ставке - 9,2-9,7% годовых

[30.01.2012 16:39]  FinamBonds 

ОАО "Санкт-Петербург Телеком" планирует в начале февраля осуществить размещение облигаций серии 05 общим номинальным объемом 4 млрд. рублей.

Сбор заявок на облигации указанного займа предварительно запланирован на период с 6 по 7 февраля 2012 года. Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится (предварительно) 9 февраля текущего года.

Индикативная ставка купона находится в диапазоне 9,20-9,70% годовых, говорится в материалах к размещению, предоставленных организатором выпуска - Райффайзенбанком.

Компания планирует разместить по открытой подписке 4 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска составит 10 лет с даты начала размещения, предусмотрена оферта через 2 года.

По займу предусмотрено поручительство в виде оферты от Tele2 Russia Holding AB (BB+ от Fitch) и Tele2 Financial Services AB.

Совместно с Райффайзенбанком, организатором выпуска выступает ВТБ Капитал.

Средства от размещения займа эмитент планирует направить на рефинансирование кредитного портфеля.

Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный лист Банка России, отмечается в материалах к размещению.

Теле2 Россия (-/-/BB+) – 100% дочерняя компания шведского холдинга Tele2 AB, 4-й в России оператор мобильной связи с долей рынка 9%. Абонентская база компании составляет 20,4 млн. человек. Ключевыми регионами Теле2 являются Северо-Западный ФО (включая Санкт-Петербург), Центральная Россия, Поволжье и Сибирь. Выручка компании за 9 мес. 2011 г. по МСФО составила 38,1 млрд руб., EBITDA - 14,7 млрд руб.,  маржа EBITDA - 38,5%, чистый долг (без учета внутригрупповых займов)/EBITDA - 0,6х.

Теле2 AB предоставляет телекоммуникационные услуги более чем 33 млн абонентов в 11 странах Европы и Центральной Азии.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: