ОАО "Санкт-Петербург Телеком" планирует в начале февраля осуществить размещение облигаций серии 05 общим номинальным объемом 4 млрд. рублей.
Сбор заявок на облигации указанного займа предварительно запланирован на период с 6 по 7 февраля 2012 года. Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится (предварительно) 9 февраля текущего года.
Индикативная ставка купона находится в диапазоне 9,20-9,70% годовых, говорится в материалах к размещению, предоставленных организатором выпуска - Райффайзенбанком.
Компания планирует разместить по открытой подписке 4 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска составит 10 лет с даты начала размещения, предусмотрена оферта через 2 года.
По займу предусмотрено поручительство в виде оферты от Tele2 Russia Holding AB (BB+ от Fitch) и Tele2 Financial Services AB.
Совместно с Райффайзенбанком, организатором выпуска выступает ВТБ Капитал.
Средства от размещения займа эмитент планирует направить на рефинансирование кредитного портфеля.
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный лист Банка России, отмечается в материалах к размещению.
Теле2 Россия (-/-/BB+) – 100% дочерняя компания шведского холдинга Tele2 AB, 4-й в России оператор мобильной связи с долей рынка 9%. Абонентская база компании составляет 20,4 млн. человек. Ключевыми регионами Теле2 являются Северо-Западный ФО (включая Санкт-Петербург), Центральная Россия, Поволжье и Сибирь. Выручка компании за 9 мес. 2011 г. по МСФО составила 38,1 млрд руб., EBITDA - 14,7 млрд руб., маржа EBITDA - 38,5%, чистый долг (без учета внутригрупповых займов)/EBITDA - 0,6х.
Теле2 AB предоставляет телекоммуникационные услуги более чем 33 млн абонентов в 11 странах Европы и Центральной Азии.
