ОАО "Санкт-Петербург Телеком" ориентировочно 12 апреля 2012 года откроет книгу заявок на облигации серии 07 (гос. рег. номер 4-07-00740-D от 19 мая 2011 г.). Закрытие книги запланировано на 13 апреля. Техническое размещение облигаций предварительно запланировано на 17 апреля текущего года.
Индикативная ставка купона находится в диапазоне 9,25-9,50% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 9,46-9,73% годовых, говорится в материалах к размещению.
Компания намерена разместить по открытой подписке 6 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 6 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, предусмотрена 3-летняя оферта.
По выпуску предусмотрено поручительство в виде оферты от Tele2 Russia Holding AB и Tele2 Financial Services AB.
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный лист Банка России, отмечается в материалах к размещению.
Организаторами займа выступают Райффайзенбанк и ВТБ Капитал, агентом по размещению - Райффайзенбанк.
Средства, полученные от размещения займа, эмитент планирует направить на рефинансирование кредитного портфеля.
Напомним, что ранее эмитент планировал провести размещение данного выпуска 10 ноября 2011 года, но затем перенес дату начала размещения на неопределенный срок в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой. Ориентир ставки купона по облигациям был тогда объявлен в диапазоне 10,25 – 10,75% годовых.
