"Татнефть" закрыла сделку по привлечению нового необеспеченного кредита в размере 550 млн. долларов США. Кредит структурирован как заем с фиксированной ставкой в размере 3,5% годовых с полугодовой уплатой процентов, подлежащий единовременному погашению через 3 года.
По сообщению пресс-службы компании, сделка имеет некоторые уникальные особенности, связанные с хеджированием при закрытии сделки рисков кредиторов по получению от общества процентных платежей по фиксированной ставке. Кредит привлечен путем самостоятельно организованной "клубной" сделки, интерес по участию в которой со стороны потенциальных кредиторов существенно превысил потребность общества в заемных средствах. Кредит будет выбран траншами в период между июлем и ноябрем текущего года.
Организаторами кредита выступили "БНП ПАРИБА (СУИСС) СА", "БЭНК ОФ ТОКИО-МИЦУБИШИ Ю Эф Джей, ЛТД", "КОММЕРЦБАНК АКЦИЕНГЕЗЕЛЛЬШАФТ", "ИНГ БАНК Эн.Ви.", "НАТИКСИС", ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОРДЕА БАНК", "СУМИТОМО МИЦУИ БЭНКИНГ КОРПОРЕЙШН" и "ВЕСТЛБ АГ, ЛОНДОНСКИЙ ФИЛИАЛ".
"ИНГ БАНК Эн.Ви." и "ВЕСТЛБ АГ" являлись совместными координаторами, "ВЕСТЛБ АГ" также является кредитным агентом и агентом по документации.
Средства привлеченного займа будут направлены на пополнение оборотного капитала, отмечается в сообщении "Татнефти".
Фирма Allen & Overy LLP выступила в качестве юридического консультанта кредиторов, Cleary, Gottlieb, Steen and Hamilton LLP - в качестве юридического консультанта ОАО "Татнефть".
В 2010 г. компания привлекла предэкспортный кредит в размере 2 млрд. долларов США от "клуба" иностранных и российских банков. В 2009 г. Общество также привлекло предэкспортный кредит в размере 1,5 млрд. долларов от синдиката российских и международных банков, и данная сделка, первая сделка подобного типа, получила большое количество наград, в том числе, была названа лучшим кредитом в Центральной и Восточной Европе 2009 г. журналом Euroweek, cделкой 2009 г. года журналами Trade Finance и Global Trade Review.
