"Татнефть" им. В.Д. Шашина разместила биржевые облигации на 15 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Эмитент реализовал по открытой подписке 15 млн. облигаций серии БО-001P-01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена.
Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 6,45% годовых. Первоначально ориентир по ставке был объявлен на уровне - G-curve на сроке 3 года + 90-100 б.п., что соответствовало значению в диапазоне 6,60-6,70% годовых.
Объем заявок по результатам букбилдинга составил 52,8 млрд рублей от 60 участников, говорится в пресс-релизе банка ЗЕНИТ.
"Средства от размещения облигаций планируется направить на пополнение оборотных денежных средств. Размещение является первым с 2013 года публичным предложением облигаций на рынке, которое предоставляет инвесторам возможность вложить средства в долговые ценные бумаги высококлассного заемщика, а компании – привлечь финансирование по выгодной ставке", - отмечается в пресс-релизе Татнефти.
Организаторы размещения: Банк ЗЕНИТ, "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", "Сбербанк КИБ".
Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
