"Татнефть" размещает облигации на 15 млрд рублей с доходностью 6,77-6,87% годовых

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям "Татнефти" серии БО-001P-01 находится в диапазоне 6,60-6,70% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 6,77-6,87% годовых, сообщил источник на рынке.

ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина сегодня с 10:00 до 16:30 проводит сбор заявок на облигации выпуска. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 24 декабря 2019 года.

Первоначально ориентир по доходности объявлен на уровне - G-curve на сроке 3 года + 90-100 б.п. с фиксацией числового значения ориентира по купону перед открытием книги заявок.

Планируемый объем размещения - 15 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не предусмотрена.

Организаторы размещения: Банк ЗЕНИТ, "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", "Сбербанк КИБ". Агент по размещению - Банк ЗЕНИТ.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: