Сегодня в Республике Татарстан состоялась церемония подписания кредитного договора на сумму 1,5 млрд. долларов США между ОАО "Татнефть" и синдикатом банков во главе с WestLB, Unicredit, RBS и "Газпромбанк". Подписи под документом поставили генеральный директор ОАО "Татнефть" Шафагат Тахаутдинов и сопредседатель группы структурного финансирования банка WestLB AG г-н Кай Хенкел.
Кредит состоит из двух траншей – на три и пять лет. Ставка по кредиту составляет ЛИБОР + 5.85% (для 3-х летнего транша) и 6.85% (для 5-ти летнего транша).
Координаторами и уполномоченными ведущими организаторами и ведущими книгу заявок по кредиту выступили банки WestLB и Unicredit/HVB; уполномоченными ведущими организаторами и ведущими книгу заявок – банки RBS (Королевский Банк Шотландии) и "Газпромбанк"; уполномоченными ведущими организаторами – Нордеа, Банк Москвы, BNP Paribas, ВТБ Европа, Societe Generale, ING, HELABA, AKBANK; иные банки-кредиторы - KFW, First Bank of Nigeria, Erste, Intesa, FIM Bank, PGGM, Russian Commercial Bank (Швейцария).
Помимо банков, в кредите участвует компания "Витол" - один из ведущих мировых трейдеров нефти и нефтепродуктов, который также является покупателем по контракту на поставку нефти, являющемуся обеспечением по кредиту.
Финансовыми консультантами ОАО "Татнефть" по привлечению кредита выступили Банк "Зенит" и "Ситибанк". Юридическими консультантами по кредиту были фирмы "Клири Готтлиб" (у ОАО "Татнефть") и "Аллен энд Овери" (для кредиторов).
Новый кредит поможет ОАО "Татнефть" финансировать строительство комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в Нижнекамске (проект "ТАНЕКО"), сообщила пресс-служба кабинета министров Республики Татарстан.
Генеральный директор ОАО "Татнефть" Шафагат Тахаутдинов поблагодарил участников синдиката за доверие. По его словам, несмотря на то, что процесс организации кредита проходил в сложной экономической обстановке, со стороны участников рынка банковского кредитования к нему был проявлен большой интерес.
