АИКБ "Татфондбанк" завершил сделку по обмену части находящихся в обращении еврооблигаций, выпущенных Банком в 2007 г. на сумму $200 млн. и процентной ставкой в размере 9,75% годовых, а также сделку по новому выпуску еврооблигаций на сумму $225 млн. со сроком погашения в 2012 году и процентной ставкой в размере 12% годовых.
В рамках сделки по обмену, часть существующих еврооблигаций на сумму $116 млн. была предъявлена к обмену, а взамен соответствующие держатели существующих еврооблигаций получили еврооблигации нового выпуска в размере $117 млн.
Оставшиеся $108 млн. из $225 млн. привлечены за счет новых инвесторов.
Ведущим организатором обмена и размещения выступил Credit Suisse, совместными организаторами размещения – ОАО Промсвязьбанк и Raiffeisen Zentralbank Osterreich.
Еврооблигации АИКБ "Татфондбанк" были размещены среди инвесторов из Швейцарии, Австрии, Великобритании, Сингапура, России и Кипра. Общий объем заявок на 20% превысил объем размещения, говорится в сообщении Банка.
Привлеченные средства банк планирует направить на погашение оставшейся части задолженности по евроблигациям в размере $84 млн. и развитие активных операций, в первую очередь, кредитование малого и среднего бизнеса в Республике Татарстан, а также финансирование среднесрочных инвестиционных проектов Банка.
"Это самая крупная сделка в истории АИКБ "Татфондбанк", которая как нельзя лучше демонстрирует доверие к банку, как частных инвесторов, так и крупнейших международных инвестиционных банков. Учитывая повышенный спрос на бумаги банка со стороны новых инвесторов, мы приняли решение привлечь новый займ в большем объеме", - комментирует событие заместитель председателя правления АИКБ "Татфондбанк" Дмитрий Кабанов.
