ОАО "АИКБ "Татфондбанк" приняло решение увеличить объем первичного предложения биржевых облигаций и открыло сегодня книгу заявок на выпуск облигаций серии БО-11 (ИН 4В021103058В от 28 декабря 2012 года).
Сбор заявок будет осуществляться до 19.00 мск сегодняшнего дня. Техническое размещение бумаг на ФБ ММВБ намечено на 17 сентября.
Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 11,00-11,50% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 11,30-11,83% годовых, говорится в материалах к размещению.
Банк намерен реализовать по открытой подписке 3 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 3 млрд. рублей. Срок обращения займа - 3 года, предусмотрена годовая оферта.
Организаторами размещения выступают "Промсвязьбанк" и "БК РЕГИОН". Функции агента по размещению эмитент исполняет самостоятельно.
Планируется включение облигаций в котировальный список "А1" ФБ ММВБ. Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, отмечается в материалах.
Средства, полученные в результате размещения, эмитент планирует направить на дальнейшее укрепление финансового состояния, повышение уровня капитала и реальной оценки деятельности, повышение привлекательности банка для зарубежных и отечественных партнеров, увеличение объема активных операций для финансирования промышленных, коммерческих и других предприятий не только в Республике Татарстан, но и за ее пределами, расширение филиальной сети банка, дальнейшее развитие положительной публичной кредитной истории, говорится в проспекте эмиссии.
Напомним, ранее эмитент проводил сбор заявок на биржевые облигации серии БО-08 общим номинальным объемом 2 млрд. рублей.
