ОАО "АИКБ "Татфондбанк" сегодня в 12:00 мск начнет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-06 (идент. номер 4В020603058В от 23 декабря 2011 г.), говорится в сообщении эмитента. Закрытие книги запланировано на 17:00 мск 11 октября. Как сообщалось в ходе маркетинга выпуска, техническое размещение займа на ФБ ММВБ предварительно намечено на 16 октября текущего года.
Банк планирует разместить 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 2 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 3 года, предусмотрена годовая оферта.
Индикативная ставка первого купона в ходе маркетинга была объявлена в диапазоне 12,75% - 13,00% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 13,16% - 13,42% годовых.
Организаторами займа выступают ВТБ Капитал, Промсвязьбанк, БК Регион. Функции агента по размещению эмитент исполняет самостоятельно.
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, отмечается в материалах для инвесторов.
Средства, полученные в результате размещения, эмитент планирует направить на увеличение объема активных операций, обеспечивающих основную часть получаемой прибыли, в том числе на реализацию программ эмитента по кредитованию предприятий реального сектора экономики и на развитие потребительского кредитования.
