"Татфондбанк" сегодня на ФБ ММВБ разместил облигации серии БО-05 общим объемом 2 млрд. рублей. Банк разместил по открытой подписке 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая.
Ставка 1-го купона была установлена по результатам сбора заявок на уровне 11% годовых. К моменту закрытия книги заявок 6 апреля инвесторы подали 34 заявки с диапазоном ставки купона от 10,95 до 11,25% годовых. Общий объем спроса превысил предложение и составил 3,07 млрд рублей, сообщил организатор займа.
Срок обращения бумаг – 3 года. Структурой выпуска предусмотрена оферта со сроком исполнения через 1 год с даты размещения. Купон выплачивается 2 раза в год.
Организатором займа выступает ООО "БК РЕГИОН".
Со-организаторы: "Внешэкономбанк", ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал", ЗАО АКБ "СЛАВИЯ".
Андеррайтеры: ООО "Компания БКС", ЗАО АКБ "Ланта-Банк", ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ОАО "Первобанк";
Со-андеррайтеры: ОАО "Альфа-Банк", ОАО КБ "ЕвроситиБанк", ЗАО "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК, ОАО АКБ "НЗБанк", ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК", ООО КБ "ОПМ-Банк", ОАО "ПРБ", ОАО Банк "Развитие-Столица", ООО ФК "ГЛАСС", ООО "ИК "Центр Капитал".
Средства, полученные в результате размещения, банк планирует направить на увеличение объема активных операций, обеспечивающих основную часть получаемой прибыли, в том числе на реализацию программ по кредитованию предприятий реального сектора экономики и на развитие потребительского кредитования.
