Татфондбанк разместил еврооблигации на $60 млн | [10.11.2016 16:43] FinamBonds |
Татфондбанк завершил расчеты по размещению еврооблигаций на $60 млн., книга заявок по которому была сформирована и закрыта 3 ноября 2016 года. Размещение реализовано в рамках долгосрочной утвержденной стратегии, говорится в пресс-релизе банка.
Купон по трехлетним облигациям составит 8,5% годовых. Эмитентом выпуска является компания специального назначения TFB Finance D.A.C., зарегистрированная в Ирландии. Листинг еврооблигаций осуществлялся на Ирландской фондовой бирже.
Среди приобретателей еврооблигаций инвесторы из Швейцарии, Великобритании, Гонг Конга, России, отмечает банк.
Совместными глобальными координаторами выпуска еврооблигаций выступили компании со штаб квартирами в Гонконге - SC Lowy и Merdeka Capital. Совместными букраннерами и совместными организаторами по сделке стали SC Lowy, Merdeka Capital, БИНБАНК и Sberbank CIB.
Планируется, что выпуск будет также допущен к торгам на Московской бирже с понижением минимального торгового лота до $1000, что позволит приобретать облигации большему числу розничных инвесторов, отмечается в сообщении.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
