"АИКБ "Татфондбанк" полностью разместило выпуск облигаций серии БО-06 (идент. номер 4B020603058B от 23.12.2011 г.) номинальным объемом 2 млрд. рублей, говорится в сообщении Московской Биржи.
Кредитная организация реализовала по открытой подписке 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 2 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 3 года, предусмотрена годовая оферта.
Как сообщалось ранее, спрос на облигации займа превысил предложение и составил 2,3 млрд. рублей. Заявки на приобретение бумаг поступили от 32 инвесторов, среди которых коммерческие банки, инвестиционные и управляющие компании.
Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 13% годовых. Индикативная ставка первого купона была объявлена в ходе маркетинга в диапазоне 12,75% - 13,00% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 13,16% - 13,42% годовых.
Организаторами займа выступают ВТБ Капитал, Промсвязьбанк, БК Регион. Функции агента по размещению эмитент исполняет самостоятельно.
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.
Вторичные торги бумагами выпуска начнутся завтра в "перечне внесписочных ценных бумаг" ФБ ММВБ.
