"Татфондбанк" разместил биржевые облигации на 2 млрд рублей при спросе в 2,16 млрд рублей

Сегодня состоялось размещение биржевых облигации АИКБ "Татфондбанк" серии БО-01 общим номинальным объемом 2 млрд рублей.

Объявленный организатором ориентир ставки купона находился в диапазоне 9,0%-9,5% годовых. По результатам сбора заявок ставка первых 3-х купонов была установлена в размере 9,5% годовых. Спрос на облигации составил 2,158 млрд рублей. Всего в ходе размещения инвесторами было подано 29 заявок, сообщил Промсвязьбанк, выступающий организатором выпуска.

Срок обращения облигаций - 3 года, предусмотрена 1,5-годовая оферта. Облигации имеют 6 полугодовых купонов.

В состав синдиката по размещению биржевых облигаций вошли 15 участников: организатором размещения выступил Промсвязьбанк. Андеррайтеры: ОАО "Банк Зенит", ОАО "ВБРР", ОАО "Нота-Банк", ОАО "М2М Прайвет Банк", ОСАО "РЕСО-Гарантия", ООО "ИК "Центр Капитал". Со-андеррайтеры: ОАО АКБ "АВАНГАРД", ОАО "ИнтехБанк", ОАО "Национальный Космический Банк", ООО КБ "ОПМ-Банк", ОАО "Первобанк", ОАО CКБ Приморья "Примсоцбанк", ООО "ПромТрансБанк", ОАО "Чувашкредитпромбанк".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: