ОАО "АИКБ "Татфондбанк" понизил ориентир ставки купона по облигациям серии БО-04 (идент. номер 4B020403058B от 23.12.2011 г.) - до 11,25-11,50% годовых, что соответствует доходности к оферте 11,57-11,80% годовых, говорится в материалах к размещению.
При открытии книги заявок ориентир ставки купона находился в диапазоне 11,50-12,00% годовых.
Книга заявок на ценные бумаги будет закрыта сегодня в 17.00 мск. Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ запланировано на 21 февраля 2012 года.
Банк планирует разместить по открытой подписке 3 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 3 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 3 года, предусмотрена годовая оферта.
Данный выпуск отвечает всем критериям ЦБ РФ для включения в ломбардный список, отмечается в материалах.
Организаторами выпуска являются ОАО "Промсвязьбанк" и ООО "БК РЕГИОН".
Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные в результате размещения, эмитент планирует направить на увеличение объема активных операций, обеспечивающих основную часть получаемой прибыли, в том числе на реализацию программ эмитента по кредитованию предприятий реального сектора экономики и на развитие потребительского кредитования.
