"Татфондбанк" планирует в октябре разместить облигации на 2 млрд рублей с доходностью 13,16% - 13,42% годовых

ОАО АИКБ "Татфондбанк" планирует 9 октября открыть книгу заявок на биржевые облигации серии БО-06 (идент. номер 4B020603058B от 23 декабря 2011 г.). Закрытие книги запланировано на 17.00 мск 11 октября, техническое размещение на ФБ ММВБ - на 16 октября 2012 года.

Индикативная ставка первого купона находится в диапазоне 12,75% - 13,00% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 13,16% - 13,42% годовых, следует из материалов к размещению.

Банк планирует разместить 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 2 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 3 года, предусмотрена годовая оферта.

Организаторами займа выступают ВТБ Капитал, Промсвязьбанк, ГК Регион. Функции агента по размещению эмитент исполняет самостоятельно.

Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, отмечается в материалах для инвесторов.

Средства, полученные в результате размещения, эмитент планирует направить на увеличение объема активных операций, обеспечивающих основную часть получаемой прибыли, в том числе на реализацию программ эмитента по кредитованию предприятий реального сектора экономики и на развитие потребительского кредитования.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: