"Татфондбанк" 7 октября откроет книгу заявок на облигации объемом 2 млрд рублей

ОАО "АИКБ "Татфондбанк" в 12.00 по московскому времени 7 октября откроет книгу заявок на облигации серии БО-08 (ИН 4В020803058В от 28 декабря 2012 года). Закрытие книги запланировано на 17.00 мск 8 октября. Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ намечено на 10 октября, говорится в сообщении эмитента.

Ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе премаркетинга, находился в диапазоне 11,40-11,90% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 11,72-12,25% годовых.

Банк планирует разместить по открытой подписке 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 2 млрд. рублей. Срок обращения облигаций составит 3 года, предусмотрена 1,5-годовая оферта.
 
Организаторами размещения являются Промсвязьбанк и БК РЕГИОН, агент по размещению - "Татфондбанк".
 
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, планируется включение бумаг в котировальный список "А1", говорится в материалах для инвесторов.

Средства, полученные в результате размещения, эмитент планирует направить на дальнейшее укрепление финансового состояния, повышение уровня капитала и реальной оценки деятельности, повышение привлекательности банка для зарубежных и отечественных партнеров, увеличение объема активных операций для финансирования промышленных, коммерческих и других предприятий не только в Республике Татарстан, но и за ее пределами, расширение филиальной сети банка, говорится в проспекте эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: