"Татфондбанк" начал сбор заявок на биржевые облигации объемом 2 млрд рублей

ОАО "АИКБ "Татфондбанк" сегодня в 12.00 по московскому времени начало сбор заявок на биржевые облигации серии БО-08 (ИН 4В020803058В от 28 декабря 2012 года). Закрытие книги запланировано на 17.00 мск 11 сентября, говорится в сообщении эмитента.

Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ предварительно запланировано на 17 сентября. Банк планирует разместить по открытой подписке 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 2 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 3 года, предусмотрена годовая оферта.
 
Ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе премаркетинга, находился в диапазоне 11,25%-11,75% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 11,57%-12,10% годовых.
 
Организаторами размещения являются Промсвязьбанк и "БК РЕГИОН", агентом по размещению - Татфондбанк.
 
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список ЦБ РФ, а также планируется включение бумаг в котировальный список "А1", говорится в материалах для инвесторов.

Средства, полученные в результате размещения, эмитент планирует направить на дальнейшее укрепление финансового состояния, повышение уровня капитала и реальной оценки деятельности, повышение привлекательности банка для зарубежных и отечественных партнеров, увеличение объема активных операций для финансирования промышленных, коммерческих и других предприятий не только в Республике Татарстан, но и за ее пределами, расширение филиальной сети банка, дальнейшее развитие положительной публичной кредитной истории, следует из проспекта эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: