Татарстан завтра получит средства от размещения еврооблигаций

[02.08.2005 18:16] АК&М

Сделка по размещению еврооблигаций на $250 млн., выпущенных компанией Edel Capital, обязательства которой гарантированы ОАО "Связьинвестнефтехим" (СИНХ) и республикой Татарстан, будет закрыта завтра, 3 августа. Об этом сообщил гендиректор СИНХа Валерий Сорокин.

Завтра инвесторы должны перечислить средства Edel Capital, а 5 августа средства в рублях должны быть переведены СИНХу через его дочку SINEK Capital S.A. (Edel Capital и SINEK Capital S.A. зарегистрированы 1 июля 2005 года в Люксембурге). Особенность этой схемы состоит в том, что госгарантии предоставлены в рублевом эквиваленте, тогда как средства от размещения будут получены в инвалюте, отметил В.Сорокин.

Заем был размещен среди широкого круга инвесторов, представляющих, практически, все виды инвестиционных институтов - инвестбанки, управляющие компании фондов, сами фонды (в том числе пенсионные), страховые компании. Географически инвесторов больше всего из Европы, затем - Азии (в основном, Гонконг и Сингапур), а также из США (через оффшоры). Кроме того, по 1% объема выпуска пришлось на Австралию и ЮАР. Заявок поступило на $1.209 млрд. Листинг займа осуществлен Дублинской фондовой биржей, а не Люксембургской, как предполагалось раньше. Это обстоятельство В.Сорокин объяснил вступившими в силу с 1 июля в Евросоюзе новыми правилами регулирования.

Полученные средства будут направлены на реализацию проектов, связанных с Нижнекамским промышленным округом, в том числе, со строительством нового НПЗ (его будет осуществлять ОАО "Татнефть"), а также на республиканскую программу социальной ипотеки. При этом СИНХ не собирается создавать в своей структуре специализированные подразделения, а будет работать с республиканскими банками, в первую очередь, с "Ак Барсом", и Ипотечным агентством Республики Татарстан.

Погашение основной суммы займа состоится 3 августа 2015 года. По облигациям предусмотрена выплата полугодового купона в размере 7.7% годовых. Лид-менеджером выпуска выступил инвестбанк Dresdner Kleinwort Wasserstein.