ОАО "ТАНЕКО" (дочернее общество OAO "Татнефть") привлекло необеспеченный заем в размере $75 млн. от группы банков под гарантии ЭКФ, экспортно-кредитного агентства Дании. Заем ЭКФ привлечен в рамках одобренной ЭКФ экспортной гарантии и направлен на возмещение ранее понесенных расходов "ТАНЕКО" на приобретение им датского оборудования, товаров и услуг в связи с проектом. Срок займа ЭКФ составляет 10 лет, ставка – 6-месячный ЛИБОР плюс 1,1% годовых.
"ТАНЕКО" также подписало договор о необеспеченной кредитной линии в размере до $144,48 млн. под гарантии САЧЕ, экспортно-кредитного агентства Италии. Заем САЧЕ будет направлен на возмещение понесенных ранее и будущих расходов "ТАНЕКО" на приобретение итальянских товаров, оборудования, услуг и лицензий, используемых на проекте. Срок займа САЧЕ составляет 12 лет (включая период выборки в 2 года), ставка по нему составляет 6-месячный ЛИБОР плюс 1,25% годовых.
Татнефть предоставило корпоративное поручительство по обоим займам, говорится в пресс-релизе компании.
Организаторами займа ЭКФ были "НОРДЕА БАНК АБ (ПУБЛ)", "СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ" и "СУМИТОМО МИЦУИ БЭНКИНГ КОРПОРЕЙШН". "СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ" являлся агентом по документации, а "НОРДЕА БАНК АБ (ПУБЛ)" является кредитным агентом и агентом по взаимоотношениям с ЭКФ.
Организаторами займа САЧЕ являются "БЭНК ОФ ТОКИО-МИЦУБИШИ Ю Эф Джей, ЛТД", "СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ" и "СУМИТОМО МИЦУИ БЭНКИНГ КОРПОРЕЙШН ЮРОП ЛИМИТЕД", при этом "СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ" является агентом по документации, агентам по ЭКА и кредитным агентом.
Королевский банк Шотландии и Банк ЗЕНИТ являлись финансовыми консультантами "Татнефти" и "ТАНЕКО".
Фирма Allen & Overy LLP выступила в качестве юридического консультанта "Татнефти" и "ТАНЕКО", Clifford Chance LLP - в качестве юридического консультанта кредиторов и САЧЕ.
