Талосто до марта 2006 года планирует разместить трехлетние облигации на сумму 1 миллиард рублей

[24.08.2005 16:50] Санкт-Петербург.ру

ЗАО Талосто, крупный производитель мороженого и замороженных продуктов быстрого приготовления, до марта 2006 года планирует разместить трехлетние облигации на сумму 1 миллиард рублей, сказал начальник казначейства компании Сергей Исматов.
"Наиболее вероятный срок размещения - в течение ближайших шести месяцев, если все события пойдут так, как мы планируем. В начале сентября мы направим в ФСФР документы на регистрацию выпуска облигаций", - сказал он.

Эмитентом выступит ООО Талосто-Финанс, входящее в группу Талосто.

По словам Исматова, Талосто по состоянию на август 2005 года занимает шесть процентов рынка мороженого России, четыре процента - на рынке замороженных полуфабрикатов, и треть рынка замороженного теста.

Талосто не сообщает, какую доходность облигаций считают оптимальной.

"Компания имеет очень низкую среди производителей мороженого стоимость заемного капитала и планирует разместить облигации по минимально возможной ставке. Мы не ставим перед собой цели разместить облигации в максимально сжатые сроки по любой цене. Наша цель - доказать рынку привлекательность компании Талосто и получить наиболее выгодные условия", - сказал он.

Облигации нужны Талосто для расширения и модернизации производства мороженого, на рынке которого компания позиционирует себя как производитель высокотехнологичного дорогого продукта. В этом сегменте компания в течение 4-5 лет собирается увеличить свое присутствие до 20 процентов.

"У нас есть проекты, связанные с выводом новых продуктов и созданием глобальных брендов российского масштаба. Наша стратегическая цель - безусловное лидерство на рынке (мороженого)",- сказал он. Исматов говорит, что общая сумма инвестиций Талосто в период 2005-2009 составит $166,5 миллионов.

Талосто рассматривает эмиссию облигаций как первый этап создания собственной публичной кредитной истории.

"Дебютный выпуск облигаций - это первый шаг на пути к позиционированию бренда Талосто на публичном рынке долгового капитала и создания предпосылок для будущих размещений долговых инструментов на внутреннем и международном рынке. Для дальнейшего развития требуются все более значительные финансовые ресурсы", - сказал он.

Исматов сказал, что впоследствии Талосто рассматривает возможность выпусков облигаций, а также не исключает IPO в среднесрочной перспективе, детали пока не разглашаются.

"Такие планы (IPO) тоже есть. Наверно, любая динамично развивающаяся компания задумывается об этом. Это не самоцель, но один из способов повысить капитализацию, привлечь значительный ресурс денежных средств. Скажем, в течение пяти лет нам хотелось бы создать все предпосылки, чтобы выйти на IPO", - сказал он.

Санкт-Петербург.ру