Сегодня состоялось размещение очередного пятого выпуска облигаций ОАО "Северо-Западный Телеком" объемом 3 млрд. рублей. Организаторами облигационного займа являются "Связь-Банк" и "Райффайзенбанк".
В ходе биржевого аукциона ставка 1-го купона была определена в размере 8,40% годовых, что значительно ниже ориентира по ставке купона, определенного перед размещением. Таким образом, величина премии к MosPrime на весь период обращения облигаций зафиксирована на уровне 212 б.п. Ставки 2-20 купонов будут определяться как сумма трехмесячной ставки "MosPrime", установленной в последний день каждого купонного периода, и размера премии, определенной на аукционе. При этом ставка купона не должна превышать максимальный размер процентной ставки, установленной на уровне 15% годовых.
В ходе аукциона было подано 90 заявок от инвесторов на общую сумму более 9,5 млрд. рублей, что в 3 раза превышает объем выпуска. Около 50% выпуска было приобретено иностранными инвесторами.
Средства от размещения займа будут направлены на рефинансирование краткосрочной задолженности и улучшение структуры пассивов компании, а также на финансирование инвестиционной программы ОАО "СЗТ".
"Установление ставки на столь привлекательном для ОАО "СЗТ" уровне объясняется повышенным спросом инвесторов, высоко оценивших кредитное качество Компании и привлекательность параметров займа, в том числе плавающей процентной ставки, а также подтверждает соответствие ОАО "СЗТ" самым высоким требованиям инвестиционного сообщества. В дальнейшем "СЗТ" сохранит сбалансированную структуру капитала, поддерживая финансовую устойчивость и платежеспособность на самом высоком уровне», - прокомментировала результаты размещения заместитель генерального директора - директор по экономике и финансам ОАО "СЗТ" Венера Адыхамовна Хуснутдинова.
В состав синдиката по размещению в качестве со-организаторов вошли: Дрезднер Банк, АБСОЛЮТ БАНК, ИНГ Банк (Евразия), НОВИКОМБАНК, ОАО Банк "Петрокоммерц", в качестве андеррайтеров - Коммерцбанк (Евразия), Альфа-Банк, БФА, ИК "КапиталЪ", ГК Регион, Сбербанк, ТрансКредитБанк, в качестве со-андеррайтеров – ФК ОТКРЫТИЕ, ЮниКредит Банк, АК БАРС Банк, Транскапиталбанк, ФК Уралсиб, ИК РУСС-ИНВЕСТ.
