Rambler's Top100
 

СЗТ в полном объеме разместил выпуск на 3 млрд. рублей

[27.05.2008 18:03]  Финам 

Сегодня состоялось размещение очередного пятого выпуска облигаций ОАО "Северо-Западный Телеком" объемом 3 млрд. рублей. Организаторами облигационного займа являются "Связь-Банк" и "Райффайзенбанк".

В ходе биржевого аукциона ставка 1-го купона была определена в размере 8,40% годовых, что значительно ниже ориентира по ставке купона, определенного перед размещением. Таким образом, величина премии к MosPrime на весь период обращения облигаций зафиксирована на уровне 212 б.п. Ставки 2-20 купонов будут определяться как сумма трехмесячной ставки "MosPrime", установленной в последний день каждого купонного периода, и размера премии, определенной на аукционе. При этом ставка купона не должна превышать максимальный размер процентной ставки, установленной на уровне 15% годовых.

В ходе аукциона было подано 90 заявок от инвесторов на общую сумму более 9,5 млрд. рублей, что в 3 раза превышает объем выпуска. Около 50% выпуска было приобретено иностранными инвесторами. 

Средства от размещения займа будут направлены на рефинансирование краткосрочной задолженности и улучшение структуры пассивов компании, а также на финансирование инвестиционной программы ОАО "СЗТ".

"Установление ставки на столь привлекательном для ОАО "СЗТ" уровне объясняется повышенным спросом инвесторов, высоко оценивших кредитное качество Компании и привлекательность параметров займа, в том числе плавающей процентной ставки,   а также подтверждает соответствие ОАО "СЗТ" самым высоким требованиям инвестиционного сообщества. В дальнейшем "СЗТ" сохранит сбалансированную структуру капитала, поддерживая финансовую устойчивость и платежеспособность на самом высоком уровне», - прокомментировала результаты размещения заместитель генерального директора - директор по экономике и финансам ОАО "СЗТ" Венера Адыхамовна Хуснутдинова.

В состав синдиката по размещению в качестве со-организаторов вошли: Дрезднер Банк, АБСОЛЮТ БАНК, ИНГ Банк (Евразия), НОВИКОМБАНК, ОАО Банк "Петрокоммерц", в качестве андеррайтеров - Коммерцбанк (Евразия), Альфа-Банк, БФА, ИК "КапиталЪ", ГК Регион, Сбербанк, ТрансКредитБанк, в качестве со-андеррайтеров – ФК ОТКРЫТИЕ, ЮниКредит Банк, АК БАРС Банк, Транскапиталбанк, ФК Уралсиб, ИК РУСС-ИНВЕСТ.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: