ОАО "Северо-Западный Телеком" при благоприятной конъюнктуре в конце 2008 года разместит облигации шестой серии в объеме до 3 млрд руб. Об этом в ходе интернет-конференции сообщила замгендиректора - директор по экономике и финансам компании Венера Хуснутдинова.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций компании - третьей, четвертой и пятой серий.
Облигации третьей серии на 3 млрд руб. размещены на ММВБ и РТС 3 марта 2005 года. Шестилетний выпуск включает 3 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Предусмотрена выплата 24 квартальных купонов. Ставки 1-12 купонов равны 9.25% годовых, ставка 13-24 купонов - 8.6% годовых. Поручительство по выпуску предоставил СЗТ-Финанс. Организатором займа является Вэб инвест Банк, соорганизатором - Связь Банк, соандеррайтерами - ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, банк "Союз", Банк Москвы, ВБРР, Еврофинанс-Моснарбанк, банк "ЦентроКредит", Райффайзенбанк Австрия, Международный Московский банк, Русский международный банк, ИНГ Банк (Евразия), ПСБ, НОМОС банк, ФК "Уралсиб", БК "Регион".
Четвертый облигационный заем объемом 2 млрд руб. был размещен на ММВБ и в РТС 14 декабря 2006 года. Он состоит из 2 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения облигаций - пять лет. Предусмотрена выплата двадцати квартальных купонов. Ставка первого купона определена на конкурсе в 8.1% годовых, оставшиеся купоны равны первому. Поручительство по выпуску предоставил СЗТ-Финанс. Организатором займа являются ИНГ Банк (Евразия) и Связь-Банк, андеррайтерами - банк "Союз", Сбербанк, Новиком-банк, НОМОС-банк, Standard Bank.
Облигации пятой серии на 3 млрд руб. размещены на ММВБ 27 мая 2008 года. Выпуск включает 3 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения облигаций - 5 лет. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала выпуск 23 октября 2007 года под номером 4-05-00119-А. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставка первого купона составляет 8.4% годовых, ставки 2-20 купонов - MosPrime плюс 2.12% годовых, при этом предельная ставка составляет 15%. Поручителем по займу выступает ООО "СЗТ-Финанс" (100-процентная "дочка" СЗТ); организаторами - ОАО АКБ "Связь-Банк" и Райффайзенбанк; соорганизаторами - Дрезднер Банк, Абсолют Банк, ИНГ Банк (Евразия), Новикомбанк, ОАО "Банк "Петрокоммерц"; андеррайтерами - Коммерцбанк (Евразия), Альфа-Банк, БФА, ИК "КапиталЪ", ГК Регион, Сбербанк, ТрансКредитБанк; соандеррайтерами - ФК Открытие, ЮниКредит Банк, АК БАРС Банк, Транскапиталбанк, ФК Уралсиб, ИК Русс-Инвест, финансовым консультантом - ОАО "Банк "Санкт-Петербург".
Облигации будут погашаться поэтапно: через 4 года - 25% номинальной стоимости, через 4.5 года - 25%, через 5 лет - 50%. Предусмотрена возможность досрочного погашения ценных бумаг в любую из дат выплаты купонного дохода в период с 728-го по 1729-й день с даты начала размещения облигаций. Размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении, составляет 2.5 руб. на одну ценную бумагу.
По выпуску предусмотрена оферта на приобретение облигаций через 2 года с даты начала размещения по цене номинала плюс накопленный купонный доход, рассчитанный на дату исполнения обязательства.
Кроме того, СЗТ погасил дебютный выпуск облигаций на 300 млн руб. 9 апреля 2004 года, облигации второй серии объемом 1.5 млрд руб. - 3 октября 2007 года.
Чистая прибыль СЗТ по МСФО в 2007 году увеличилась в 7.96 раза до 10.113 млрд руб. с 1.271 млрд руб. в 2006 году. Доходы выросли на 17.3% до 24.226 млрд руб. с 20.65 млрд руб., показатель EBITDA - в 2.8 раза до 18.632 млрд руб. с 6.636 млрд руб., EBITDA margin - до 76.9% с 32.1%.
АК&М
