"Связной" разместил CLN на $50 млн. с доходностью 10.75% годовых

Patagon Finance Ltd., владеющая 99.9% акций ЗАО "Группа компаний "Связной", разместила кредитные ноты (CLN) на сумму $50 млн. Купонная ставка составила 10.75% годовых.

Альфа-Банк является организатором займа.

Эмитентом CLN выступила голландская Emerging Markets Structured Products B.V., управляемая независимой международной управляющей компанией TMF. Поручителем по займу выступает ЗАО "Связной". Срок обращения нот составляет два года, выставлена годовая оферта на выкуп бумаг, предусмотрена выплата полугодовых купонов. CLN будут торговаться в системе Euroclear/Clearstream и на внебиржевых рынках.

Привлеченные средства "Связной" планирует направить на пополнение оборотных средств для обеспечения наличия полного товарного ассортимента во вновь открываемых магазинах ($35 млн.) и на рефинансирование части кредитного портфеля ($15 млн.).

Напомним, что 14 июля ФСФР возобновила эмиссию, зарегистрировала выпуск и отчет об итогах выпуска акций ЗАО "Группа компаний "Связной". Уставный капитал ГК "Связной" составил 1.1 млрд. руб., эмитировано 110 тыс. обыкновенных акций номиналом 10 тыс. руб. Также 14 июля прошел госрегистрацию дебютный выпуск облигаций ЗАО "Связной" на сумму 1 млрд. руб. Эмиссия акций была приостановлена 27 апреля в связи с обнаружением в документах, поданных эмитентом в ФСФР, признаков недостоверной информации. В свою очередь, эмиссия облигаций была приостановлена в связи с приостановкой эмиссии акций ГК "Связной", предоставившей поручительство по займу.

"Связной" - один из ведущих дилеров услуг сотовых операторов и сотовых телефонов в РФ. Сеть основана в октябре 1995 года Максимом Ноготковым. Ему принадлежит Patagon Finance, также М.Ноготков напрямую владеет 0.1% акций ГК "Связной". Выручка "Связного" в прошлом году составила $540.1 млн., в первом полугодии 2005 года - $360.8 млн. Оборот в первом полугодии составил $439.5 млн. Прогнозируется, что оборот группы по итогам текущего года превысит $1 млрд.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: