Связной Банк завтра начнет сбор заявок на биржевые облигации объемом 2 млрд рублей

Связной Банк завтра в 10:00 мск начнет сбор заявок на облигации серии БО-01, говорится в сообщении эмитента. Закрытие книги запланировано на 16:00 мск 11 июня. Техническое размещение займа на бирже намечено на 14 июня 2013 года.

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям находится в диапазоне 12,25 - 12,75% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 12,63 - 13,16% годовых.
 
Банк намерен реализовать по открытой подписке 2 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу составляет 2 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составит 5 лет, предусмотрена годовая оферта.
 
Организаторами размещения выступают ФК Уралсиб  и Промсвязьбанк. Функции агента по размещению выполняет УРАЛСИБ Кэпитал.
 
Размещение планируется осуществить вне списка с дальнейшим переводом в котировальный список "А1".
 
Как отмечается в материалах для инвесторов, выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.
 
Целью организации выпуска облигаций является привлечение дополнительных денежных средств для финансирования текущей деятельности эмитента и диверсификации ресурсной базы, говорится в проспекте эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: