Связной Банк разместил биржевые облигации на 2 млрд рублей

Связной Банк разместил сегодня биржевые облигации на 2 млрд. рублей. По сообщению эмитента, выпуск серии БО-01 размещен в полном объеме.

Спрос на облигации выпуска в ходе сбора заявок составил 2,8 млрд. рублей, заявки поступили более чем от 60 участников рынка ценных бумаг, говорится в пресс-релизе банка.

Банк реализовал по открытой подписке 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска составит 5 лет, выставлена годовая оферта. Ставка полугодового купона на срок до оферты была установлена по итогам сбора заявок на уровне 12,5% годовых, при этом первоначальный ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе премаркетинга, находился в диапазоне 12,25-12,75% годовых.

Организаторами размещения выступают ФК Уралсиб и Промсвязьбанк.

Как отмечается в материалах для инвесторов, выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.

Целью организации выпуска облигаций является привлечение дополнительных денежных средств для финансирования текущей деятельности эмитента и диверсификации ресурсной базы, говорится в проспекте эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: