Связной Банк планирует в июне разместить облигации на 2 млрд рублей с доходностью 12,63-13,16%

Связной Банк планирует в период с 6 по 11 июня провести сбор заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-01, сообщается в материалах одного из организаторов выпуска. Техническое размещение займа на бирже запланировано на 14 июня 2013 года.

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям находится в диапазоне 12,25 - 12,75% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 12,63 - 13,16% годовых.

Банк намерен реализовать по открытой подписке 2 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу составляет 2 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составит 5 лет, предусмотрена годовая оферта.

Организаторами размещения выступают ФК Уралсиб  и Промсвязьбанк. Функции агента по размещению выполняет УРАЛСИБ Кэпитал.

Размещение планируется осуществить вне списка с дальнейшим переводом в котировальный список "А1".

Как отмечается в материалах для инвесторов, выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.

Целью организации выпуска облигаций является привлечение дополнительных денежных средств для финансирования текущей деятельности эмитента и диверсификации ресурсной базы, говорится в проспекте эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: