Rambler's Top100
 

"Свободный сокол" представил план реструктуризации задолженности по облигациям

[13.02.2009 12:38]  Финам 

ОАО "ЛМЗ "Свободный сокол" приняло решение о выкупе облигаций серии 03 (государственный регистрационный номер 4-03-40740-А от 05.04.2007 г.) по безотзывной оферте. По условиям оферты, которая опубликована на сайте компании, эмитент планирует выкупить до 826 400 облигаций выпуска по цене 100% от номинала.

Период предъявления облигаций к выкупу начинается в пятый рабочий день, предшествующий дате приобретения, и заканчивается в последний рабочий день, предшествующий дате приобретения облигаций. Агентом по приобретению выступает ЗАО "Райффайзенбанк".

В соответствии с условиями оферты, эмитент будет осуществлять приобретение облигаций, за исключением наступления случая неисполнения обязательств по следующему графику:

дата приобретения     количество облигаций, подлежащих приобретению

02.09.2009                   137 000
02.12.2009                   137 000
02.03.2010                   137 000
02.06.2010                   137 000

При наступлении случая неисполнения обязательств количество приобретаемых эмитентом облигаций составляет до 826 400 шт. Датой приобретения будет являться 5 рабочий день с даты наступления случая неисполнения.

Случаи неисполнения обязательств:
1) полное или частичное неисполнение эмитентом обязательств по выплате очередного купона по облигациям на срок более 7 рабочих дней;
2) полное или частичное неисполнение эмитентом обязательств в соответствии с условиями оферты;
3) полное или частичное неисполнение эмитентом обязательств в соответствии с условиями договоров купли-продажи №1 от «13» февраля 2009 г., №2 от «13» февраля 2009 г., №3 от «13» февраля 2009 г., №4 от «13» февраля 2009 г.
4) нарушение эмитентом начиная с 20 февраля 2009 г., любого из своих обязательств перед:

- любой финансовой организацией (в том числе, банком) в размере, превышающем 25 млн. рублей (или эквивалент этой суммы в другой валюте), если эти обязательства не будут исполнены эмитентом в течение 30 календарных дней с даты возникновения таких неисполненных (просроченных) обязательств;
- государственным бюджетом, включая, помимо прочего, любое неисполнение обязательств по уплате налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей в бюджет, если сумма таких неисполненных (просроченных) платежей превышает 25 млн.рублей (или эквивалент этой суммы в другой валюте) и если акты или требования налогового органа и (или) его действия и (или) бездействия, порождающие такие обязательства, не будут отозваны, прекращены, приостановлены и/или аннулированы в течение 30  календарных дней с даты выставления такого требования и/или акта в судебном или административном порядке;
- перед любым другим юридическим или физическим лицом, если сумма таких неисполненных (просроченных) платежей перед таким юридическим или физическим лицом превышает 25 млн. рублей (или эквивалент этой суммы в другой валюте) и эмитенту и/или любому лицу, входящему в группу "Свободный Сокол", не удается урегулировать данное правоотношение в течение 30 календарных дней с даты возникновения таких неисполненных (просроченных) платежей;
5) заключение эмитентом каких-либо договоров поручительства по обязательствам любых третьих лиц, в результате которого совокупный размер поручительств, выданных эмитентом по обязательствам любых третьих лиц, превысит 400 млн. рублей;
6) заключение эмитентом каких-либо договоров лизинга на общую сумму свыше 10 млн.рублей в период с даты подписания данной оферты до момента полного исполнения обязательств перед владельцами облигаций;
7) принятие решения о выплате дивидендов эмитентом до момента полного исполнения обязательств эмитента перед владельцами облигаций;
8) полное или частичное неисполнение эмитентом прочих обязательств по приобретению облигаций;
9) выдача эмитентом займов любым третьим лицам в период с даты подписания настоящей оферты до момента полного исполнения обязательств перед владельцами облигаций в соответствии с условиями настоящей оферты на общую сумму свыше 10 млн. рублей;
10) выпуск или авалирование векселей или приобретение векселей эмитентом в период с даты подписания настоящей оферты до момента полного исполнения обязательств перед владельцами облигаций на общую сумму свыше 10 млн. рублей;
11) осуществление эмитентом капитальных вложений в общей сумме свыше 150 млн. рублей в год;
12) приобретение начиная с 20 февраля 2009 г. эмитентом на условиях настоящей оферты облигаций у своих аффилированных лиц и/или у лиц, составляющих группу "Свободный Сокол", с даты настоящей оферты;
13) выпуск в обращение на вторичный рынок приобретенных эмитентом облигации.

В случае, если, начиная с 02 июня 2009 г. и до момента полного исполнения обязательств эмитента перед владельцами облигаций, эмитент осуществляет дополнительную эмиссию акций, эмитент обязуется не менее 75% от привлеченной суммы в результате такой дополнительной эмиссии направить на приобретение облигаций по цене 100% от номинальной стоимости, увеличенной на размер накопленного купонного дохода, в течение 90 календарных дней с даты получения денежных средств в результате дополнительной эмиссии.

В случае если в любой из следующих периодов:
- с 02/06/2009 по 02/09/2009;
- с 02/09/2009 по 02/12/2009;
- с 02/12/2009 по 02/03/2010;
- с 02/03/2010 по 02/06/2010.
эмитент осуществляет дополнительную эмиссию акций в общей сумме, превышающей 207 млн. рублей, то эмитент обязан принять дополнительное решение о приобретении облигаций (по цене 100% от номинальной стоимости, увеличенной на размер накопленного купонного дохода) на сумму, равную 75% от разницы между суммой привлеченной в результате дополнительной эмиссии акций за соответствующий период и 207 млн. рублей. В этом случае Эмитент обязуется приобретать облигации в ближайшую дату окончания соответствующего периода, указанного выше.

В случае привлечения эмитентом кредитов/займов от третьих лиц, в результате которых размер финансового долга превысит предельную величину финансового долга по состоянию на отчетную дату, эмитент обязуется принять дополнительное решение о приобретении облигаций (по цене 100% от номинальной стоимости, увеличенной на размер накопленного купонного дохода) на сумму не менее разницы между величиной финансового долга и предельной величиной финансового долга по состоянию на соответствующую отчетную дату. В этом случае эмитент обязуется приобрести облигации не позднее 30 календарных дней с даты окончания срока представления бухгалтерской отчетности за соответствующий отчетный период в уполномоченный орган.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: