Выпуск облигаций ОАО "МЕТКОМБАНК" серии 01 (гос. рег. номер 40102443B от 26.07.2011 г.) размещен в полном объеме, говорится в сообщении кредитной организации.
Банк разместил по открытой подписке 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу составляет 2 млрд. рублей. Срок обращения займа - 3 года, предусмотрена годовая оферта.
Как сообщалось ранее, спрос на облигации превысил предложение и составил 2,855 млрд. рублей. В ходе маркетинга инвесторами были поданы оферты со ставкой купона в диапазоне от 10,00% до 11,25% годовых.
По итогам сбора заявок ставка купона была установлена в размере 10,75%, что соответствует нижней границе первоначально маркетируемого диапазона 10,75%-11,25%. С учетом сложившегося спроса "МЕТКОМБАНК" принял решение об акцепте 27 оферт инвесторов.
"Выпуск облигаций – это логическое продолжение политики Банка по диверсификации и удлинению пассивной базы, что в свою очередь будет способствовать дальнейшему росту нашего бизнеса. Это первый шаг на пути формирования публичной кредитной истории Банка, в дальнейшем банк планирует активно использовать рынки капитала для привлечения ресурсов и не снижать высокие темпы развития. Средства, привлечённые за счет размещения облигационного займа, помогут нам принимать участие в долгосрочных проектах", - сказал Дмитрий Торбенко, председатель правления ОАО "МЕТКОМБАНК".
Организаторами размещения выступили "НОМОС-БАНК" (ОАО) и ОАО "Промсвязьбанк".
