"Сувар-Казань" занимает 900 млн. рублей

ОАО "АК БАРС" БАНК выводит на публичный рынок очередную компанию из Республики Татарстан. Этому событию была посвящена презентация предстоящего облигационного займа ООО "Компания Сувар-Казань". Привлечение инвестиций будет способствовать развитию республиканских проектов в сфере недвижимости.

ООО "Компания "Сувар-Казань" – управляющая компания, представляющая полный комплекс услуг по недвижимости в РТ (строительство, инвестиции, управление). Работает с 1999 года. В ее управлении находятся около 300 тыс. кв. м коммерческой, жилой, складской недвижимости. Компанией построены и управляются такие объекты, как офисный центр "Сувар", торговые центры XL и "Сити-Центр", жилой комплекс "Суворовский", административно-жилой комплекс "Дзержинский", фитнес-клуб "Планета Фитнес", Центральный рынок. Готовятся к сдаче торгово-офисно-развлекательный комплекс "Сувар Плаза", а также аквапарк, торгово-развлекательный центр и гостиница на берегу р. Казанка.

Выручка компании в 2005 году – 655 916 тыс. рублей, валовая прибыль – 455 851 тыс. рублей, чистая прибыль – 34 761 тыс. рублей. Стоимость компании – порядка 5 млрд. рублей.

Презентацию открыл Рустем Кафиатуллин, начальник управления корпоративных финансов "АК БАРС" Банка:

- Сотрудничество и интерес друг к другу таких известных, крупных участников рынка, как Сувар и "АК БАРС" Банк обещает быть долгим и плодотворным для рынка недвижимости республики".

АКБ "АК БАРС" зарегистрирован в ЦБ РФ в 1993 году. Банк входит в двадцатку крупнейших финансовых структур России, занимая 13-е место по размеру собственного капитала и 17-е место по размеру чистых активов. Банк оказывает более 100 видов банковских услуг для корпоративных и частных клиентов. В числе клиентов "АК БАРС" Банка более 1 млн. 317 тыс. частных лиц и свыше 26 тыс. организаций.

Уставный капитал - 8,015 млрд. руб. Величина собственного капитала на 1 января 2006 г. – 13 млрд. руб. Филиальная сеть на 1 января 2006 г. насчитывает 20 филиалов в Татарстане, 13 филиалов в крупных городах России, 65 дополнительных офисов и 104 операционные кассы.

По словам Рустема Абдуллина, начальника юридического департамента ООО "Сувар-Казань", облигационный заем выпускается с целью дальнейшего инвестирования в объекты строительства компании.

Объем эмиссии – 900 млн. рублей. Срок обращения облигаций – 3 года (1092 дня). Первичное размещение – на аукционе по купонам ММВБ. Цена при первичном размещении – 100% от номинала. Поручитель – ООО "Строительная компания "Оримекс-Сувар". Вторичное обращение – ММВБ и внебиржевой рынок. Организатором эмиссии, андеррайтером и платежным агентом является ОАО "АК БАРС" Банк. Прогноз доходности по первому купону облигаций составляет предварительно – 13%.

Как рассказал Айрат Жамилов, заместитель генерального директора по финансовой работе ООО "Сувар-Казань", в прогнозах на 3 года компания намерена увеличить рыночную стоимость компании до 10 млрд. рублей, годовую выручку – до 6,5 млрд. рублей. К 2009 году "Сувар-Казань" имеет в планах сдавать по 60 тыс. кв. м объектов коммерческой недвижимости, а жилой – по 150 тыс. кв. м.

Кроме того, компания намеревается в течение этого срока снизить долю заемных средств в своих активах с 79% до 25%. На данный момент она кредитуется у крупнейших российских банков.

"Сегодняшний выпуск облигаций – это первый шаг на пути к акционированию компании, которое запланировано провести через 2,5-3 года", - сказал Рустем Абдуллин. Компания "Сувар-Казань" намерена активно работать в этом направлении – подготовка к акционированию предполагает формирование дополнительной отчетности и пр. Но самое главное – использование IPO открыто компаниям, которые заработали положительную кредитную историю, сделали прозрачной юридическую структуру компании, обеспечили известность бренда на рынке.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: