"СУЭК" разместил облигации на 10 млрд. рублей

Выпуск облигаций ООО "СУЭК-Финанс" серии 01 номинальным объемом 10 млрд. рублей размещен в полном объеме, говорится в сообщении компании.

Срок обращения займа составляет 10 лет, по выпуску предусмотрена трехлетняя оферта.

Ранее сообщалось, в ходе маркетинга были поданы 62 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,00% до 9,50% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга превысил 12 865,60 млн. рублей. По итогам маркетинга процентная ставка купона на 1-6-й купонные периоды была установлена в размере 9,35% годовых.

Организаторами размещения выступают ВТБ Капитал, Райффайзенбанк и Тройка Диалог, со-организатором – Связь-Банк.

Облигации обеспеченны поручительством со стороны ОАО "СУЭК" – российской материнской компании Группы "СУЭК", являющейся центром консолидации финансовых потоков и активов.

Согласно эмиссионным документам, облигации размещаются с целью финансирования общекорпоративных целей и рефинансирования кредитного портфеля.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: