СУЭК привлек синдицированный кредит на $400 млн.
- ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) завершила сделку по привлечению предэкспортного финансирования на 400 миллионов долларов США сроком на 4 года. Кредит был синдицирован банками Banque Societe Generale Vostok (BSGV), Societe Generale Corporate & Investment Banking (SG CIB), ZAO Raiffeisenbank Austria (RBRU) и Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG (RZB).
В ходе синдикации участники рынка проявили большой интерес к компании. В итоге подписка составила 513 миллионов долларов США. 26 сентября 2006 года ОАО «СУЭК» приняло решение подписать кредитное соглашение на 400 миллионов по сравнению с 300 миллионами долларов США, планировавшихся первоначально.
«Крупнейший в истории нашей компании синдицированный кредит будет использован для рефинансирования существующего кредитного портфеля», - комментирует заместитель генерального директора по экономике и финансам, главный финансовый директор ОАО «СУЭК» Владимир Преображенский.
«Для нас большая честь вновь выступить ведущим организатором синдицированного кредита для ОАО СУЭК. По сравнению с дебютным синдицированным кредитом, подписанным в начале этого года, удалось достичь многократного увеличения суммы финансирования, удлинения срока в два раза с одновременным снижением стоимости финансирования для клиента, что свидетельствует не только об улучшении условий финансирования для российских заемщиков в целом, но и о значительном упрочении позиций самой компании в российской энергетике», - отмечает Павел Гурин, заместитель председателя правления Райффайзенбанка, руководитель дирекции обслуживания и финансирования корпоративных клиентов.
Помимо выступивших уполномоченными ведущими организаторами и организаторами синдикации BSGV, SG CIB, RBRU и RZB, синдикат также включает в себя Bayersiche Landesbank, BNP Paribas (Suisse) SA, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, Calyon, Commerzbank, Deka Bank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Erste Bank, London Branch, Fortis Project Finance Ltd, HSH Nordbank AG, London Branch, Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG, ING Bank N.V., KBC Bank NV, Moscow Narodny Bank, Sumitumo Mitsui Banking Corporation Europe Limited и WestLB AG, GarantiBank International N.V. и Natexis Banques Populaires, Banque Cantonale de Geneve, N M Rothschild & Sons Limited DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt-am-Main и Raiffeisenlandesbank NiederOsterreich-Wien AG.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
