"СУЭК-Финанс" установил ставку 1-го купона на уровне 9,35%, спрос превысил 12,8 млрд. рублей

ООО "СУЭК-Финанс" вчера закрыло книгу заявок по размещению облигаций серии 01 номинальным объемом 10 млрд рублей. Срок обращения займа составляет 10 лет, по выпуску предусмотрена трехлетняя оферта.

По сообщению Тройки Диалог, в ходе маркетинга было подано 62 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,00% до 9,50% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга превысил 12 865,60 млн рублей. По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций определена ООО "СУЭК-Финанс" в размере 9,35% годовых.

Размещение на ФБ ММВБ состоится 9 июля 2010 года.

Организаторами размещения выступают ВТБ Капитал, Райффайзенбанк и Тройка Диалог, со-организатором – Связь-Банк.

Облигации обеспеченны поручительством со стороны ОАО "СУЭК" – российской материнской компании Группы "СУЭК", являющейся центром консолидации финансовых потоков и активов.

Согласно эмиссионным документам, облигации размещаются с целью финансирования общекорпоративных целей и рефинансирования кредитного портфеля.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: