"СУЭК-Финанс" 26 октября 2016 года разместил биржевые облигации серии 001Р-01R на 8 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Компания разместила по открытой подписке 8 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена.
Ставка полугодового купона по итогам сбора заявок установлена на весь срок обращения бумаг в размере 10,50% годовых, при этом первоначально ориентир ставки был объявлен в диапазоне 10,30-10,60% годовых.
Общий спрос на облигации превысил первоначальный объем предложения в 2,2 раза и составил более 11 млрд рублей, что позволило увеличить объем размещения с первоначальных 5 млрд рублей до 8 млрд рублей.
По выпуску предоставлена оферта о предоставлении обеспечения от АО "СУЭК" и оферта от SUEK LTD.
Организаторы размещения: Sberbank CIB, ВТБ Капитал, РОСБАНК, ЮниКредит Банк.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 40 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.
Компания "СУЭК-Финанс" была создана в 2010 году для привлечения денежных средств с рынка капитала для целей финансирования деятельности "СУЭК".
