"СУЭК-Финанс" разместил биржевые облигации серии 001Р-05R на 30 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении эмитента.
Компания разместила по открытой подписке 30 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена 5-летняя оферта.
Ставка полугодового купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 6,90% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 6,90-7,00% годовых. Планируемый объем размещения был заявлен на уровне - не менее 15 млрд. рублей.
"В ходе сбора заявок наблюдался высокий спрос на облигации со стороны инвесторов, который составил более 42 млрд рублей. В результате значительной переподписки первоначальный заявленный объем был увеличен с 15 до 30 млрд рублей", - говорится в пресс-релизе компании.
По бумагам предоставлено обеспечение в форме публичной безотзывной оферта от АО "СУЭК".
Организаторы размещения: "Альфа-Банк", ВТБ Капитал, Банк ГПБ, "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", Банк "ФК Открытие", "БК Регион", "Россельхозбанк", "Сбербанк КИБ", "Совкомбанк".
Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 120 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
Компания "СУЭК-Финанс" была создана в 2010 году для привлечения денежных средств с рынка капитала для целей финансирования деятельности "Сибирской Угольной Энергетической Компании".
"Мы довольны успешным размещением наших рублевых облигаций по привлекательной цене. Сделка в очередной раз продемонстрировала надежную репутацию СУЭК на рынке, уверенность финансового сообщества в стабильности нашего бизнеса и эффективной стратегии его развития. Средства от выпуска будут направлены на оптимизацию нашего долгового портфеля", – прокомментировал Николай Пилипенко, Главный финансовый директор АО "СУЭК".
