Ориентир ставки 1-го купона по облигациям "СУЭК-Финанс" серии 001P-02R находится в диапазоне 8,10-8,30% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,26-8,47% годовых, сообщил источник на рынке.
Как сообщалось ранее, "СУЭК-Финанс" планирует 9 августа 2018 года с 11:00 до 16:00 по московскому времени провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-02R. Дата проведения расчетов будет определена после закрытия книги.
Планируемый объем размещения составляет 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года.
Ориентир по ставке купона будет определен по результатам премаркетинга.
По бумагам предоставлено обеспечение в форме публичной безотзывной оферта от АО "СУЭК" и SUEK Ltd.
Организаторы размещения: "АЛЬФА-БАНК", "Россельхозбанк", ЮниКредит Банк, Банк "ФК Открытие", РОСБАНК.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 40 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.
Компания "СУЭК-Финанс" была создана в 2010 году для привлечения денежных средств с рынка капитала для целей финансирования деятельности "Сибирской Угольной Энергетической Компании".
