Субординированные 7-летние еврооблигации НОМОС-БАНКа объемом $300 млн получили листинг

Субординированные 7-летние еврооблигации НОМОС-БАНКа объемом $300 млн. 6 июня 2013 года были допущены к торгам на основной площадке Ирландской фондовой биржи, говорится в сообщении банка. Ставка купона по облигациям с погашением 17 декабря 2019 года была установлена в размере 10% годовых.

"Данные евробонды были выпущены в декабре 2012 года без листинга, до вступления в силу новых правил Банка России по учёту субординированных инструментов. Выпуск был размещён среди ограниченного круга инвесторов по цене 109,221% от номинала, что соответствует доходности к погашению 8,15% годовых", - пояснила пресс-служба банка.

Букраннерами и организаторами выпуска выступали Газпромбанк, НОМОС-БАНК и ВТБ Капитал.

Помимо данного выпуска, в обращении находятся 4 выпуска еврооблигаций НОМОС-БАНКа суммарным объемом $1,75 млрд. Старший выпуск на сумму $400 млн был размещен в октябре 2010 года со сроком погашения в 2013 году; субординированный выпуск на сумму $350 млн размещен в апреле 2010 года со сроком погашения в 2015 году; субординированный выпуск на сумму $500 млн размещен в апреле 2012 года со сроком погашения в 2019 году; старший выпуск на сумму $500 млн размещен в апреле 2013 года со сроком погашения в 2018 году.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: